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Deutsche Bank

Êtes-vous comme tout le monde ?

Certainement pas. Chaque individu a des attentes et des ambitions différentes pour son argent.
Alors pourquoi se satisfaire d'un profil financier qui est identique pour 80% de la population?

Agressif, balancé, défensif ...

Une approche unique
basée sur vos besoins

Vos projets

Vos projets sont uniques. Il peut s'agir de projets à court terme, comme la rénovation de votre maison, ou à plus long terme, comme aider vos enfants à démarrer dans la vie. Afin de vous aider à réaliser ces différents projets, nous avons besoin de vous connaître pour vous fournir des conseils individualisés, en lien avec votre Financial ID.

Planifier votre retraite
Rénover votre maison
Acheter une seconde résidence
Epargner pour vos enfants
Acheter la voiture de vos rêves

Comment les concrétiser?

La première étape pour définir votre Financial ID est de définir vos objectifs financiers.

  • Vos besoins en Liquidités

    La partie de vos avoirs qui doit rester aisément accessible pour des projets à court terme ou en cas d'imprévus.

  • Vos besoins en Protection

    La partie de vos avoirs que vous souhaitez protéger le plus possible des incertitudes tout en acceptant d'investir sur un horizon plus long.

  • Vos besoins en Croissance

    La partie de vos avoirs que vous souhaitez faire croître à un rythme plus soutenu en acceptant de l'exposer à des risques plus élevés.

Nous prenons aussi en compte de multiples critères qui constituent votre Financial ID tels que :

votre situation financière
votre horizon d'investissement
votre connaissance des produits financiers

Structuration de vos avoirs

En définissant votre Financial ID, vos avoirs seront structurés en trois objectifs distincts. Ceci vous permettra de réaliser vos projets en tenant compte des priorités que vous avez fixées.

Conseils adaptés

Nous pourrons vous conseiller les produits les plus adaptés pour chaque objectif de votre portefeuille, en adéquation avec votre Financial ID.

  • Liquidités
  • Protection
  • Croissance
    • Compte-épargne
    • Obligations
    • Assurance-épargne
    • Fonds
    • Produits structurés
    • Actions

Vous bénéficiez d'un suivi minutieux

Nos outils vous permettent de suivre l'évolution de vos avoirs, de prendre les bonnes décisions et de sélectionner les produits les plus adaptés à vos besoins.

  • Gérez efficacement vos investissements grâce à une interface simple et intuitive.
  • Suivez l'évolution de votre portefeuille et de vos rendements.
  • Gardez le contrôle, un système d'alertes vous averti si une solution n'est plus adaptée à votre Financial ID.

Des questions ? Besoin d'aide ?

Prenez rendez-vous dans l'une de nos agences ou contactez-nous