Deutsche Bank : deuxième banque pour le financement des autorités locales belges en 2022

Marchés - 7 juin 2022

Deutsche Bank : deuxième banque pour le financement des autorités locales belges en 2022

Depuis le début de l’année 2022, le groupe Deutsche Bank, au travers de sa division "Investment Bank" internationale, a déjà été activement impliquée dans six transactions majeures de financement d’autorités belges, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau d’entités fédérées. Cela fait de Deutsche Bank, en termes de part de marché, la deuxième banque active dans ce secteur d’activités en Belgique, juste derrière une des quatre grandes banques du pays (voir tableau ci-dessous).

La Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française de Belgique, la Communauté germanophone de Belgique, le fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale sont autant d’entités publiques belges dont les programmes de financement ont été structurés et distribués par le groupe Deutsche Bank. Economie, logement social, éducation, culture, santé, sport… sont autant de domaines qui vont faire l’objet dans un avenir proche d’investissements par les autorités publiques compétentes et dont la population va pouvoir bénéficier, indirectement grâce à ces financements.

Parmi ces transactions, le groupe Deutsche Bank a notamment accompagné la Région wallonne dans leur opération obligataire publique à 10 ans de 1 milliard d’euros portant un intérêt de 1,35% (0,33% au-dessus du gouvernement fédéral Belge) le 30 mars 2022 en tant que « bookrunner »1 mais aussi la Communauté Française de Belgique dans son opération obligataire publique « sociale » à 10 ans de 600 millions portant intérêt de 1,625% (0,32% au-dessus du gouvernement fédéral belge) aussi en tant que « bookrunner ».

Par ailleurs, le groupe Deutsche Bank est à nouveau « Primary dealer » pour la dette publique fédérale belge.

Tout ceci est une nouvelle preuve de l’ancrage fort et de l’impact concret du groupe Deutsche Bank en Belgique.

Classement des banques en charge des obligations des autorités locales belges (05/05/2022)

Classement

Banque

Montant (EUR)

Transactions

Part de marchés

1
Belfius
1.548 millions
8
38,28%
2
Deutsche Bank
748 millions
6
18,50%
3
Landesbank Baden-Württemberg
335 millions
3
8,29%
4
Natixis
325 millions
2
8,04%
5
Morgan Stanley
250 millions
3
6,18%
6
ABN Amro
200 millions
1
4,95%
7
HSBC
200 millions
1
4,95%
8
NatWest Markets
170 millions
2
4,21%
9
Barclays
125 millions
1
3,09%
10
UniCredit
70 millions
1
1,73%

Source : Bloomberg, 05/05/2022

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1. Dans le cadre d'une offre de titres, le Bookrunner gère les efforts de marketing et détermine la part de l'offre qui sera allouée à chaque investisseur potentiel.

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