Deutsche Bank : leader des financements pour les autorités locales belges en 2022

Marchés & Investissements - 23 août 2022

Deutsche Bank : leader des financements pour les autorités locales belges en 2022

Depuis le début de l’année 2022, le groupe Deutsche Bank, au travers de sa division "Investment Bank" continue d’ancrer son statut de partenaire privilégié des autorités locales belges, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau d’entités fédérées, avec déjà huit transactions exécutées via des supports allant des financements obligataires publics aux placements privés en passant par les prêts bancaires. Cela fait de Deutsche Bank, en termes de part de marché auprès de cette clientèle, la banque plus active du secteur en Belgique, devançant significativement les grandes institutions domestiques belges (voir tableau ci-dessous).

La Région Wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française de Belgique, la Communauté germanophone de Belgique, le fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale sont autant d’entités publiques belges dont les programmes de financement ont été structurés et distribués par le groupe Deutsche Bank. Economie, logement social, éducation, culture, santé, sport… sont autant de domaines qui vont faire l’objet dans un avenir proche d’investissements par les autorités publiques compétentes et dont la population va pouvoir bénéficier, indirectement grâce à ces financements.

Parmi ces transactions, le groupe Deutsche Bank a notamment accompagné la Région wallonne dans leur opération obligataire publique à 10 ans de 1 milliard d’euros portant un intérêt de 1,35% (0,33% au-dessus du gouvernement fédéral Belge) le 30 mars 2022 en tant que « bookrunner »1 mais aussi la Communauté Française de Belgique dans son opération obligataire publique « sociale » à 10 ans de 600 millions portant intérêt de 1,625% (0,32% au-dessus du gouvernement fédéral belge) aussi en tant que « bookrunner ». Deutsche Bank a également accompagné ces institutions plus récemment avec des transactions plus opportunistes (« placements privés ») distribuées auprès d’investisseurs internationaux et participant ainsi à la diversification des sources de financement de ces collectivités.

Par ailleurs, le groupe Deutsche Bank est à nouveau « Primary dealer » pour la dette publique fédérale belge.

Tout ceci est une nouvelle preuve de l’ancrage fort et de l’impact concret du groupe Deutsche Bank en Belgique.

Classement des banques en charge des obligations des autorités locales belges (18/08/2022)

Classement

Banque

Montant (EUR)

Transactions

Part de marchés

1
Deutsche Bank
828 millions
10
18,94%
2
Landesbank Baden-Württemberg
478 millions
4
10,93%
3
Belfius Bank SA/NV
423 millions
12
9,66%
4
Natixis
325 millions
2
7,43%
5
HSBC
300 millions
2
6,86%
6
Morgan Stanley
250 millions
3
5,72%
7
Barclays
225 millions
2
5,15%
8
ABN Amro Bank NV
200 millions
1
4,57%
9
NatWest Markets
185 millions
3
4,23%
10
Banco Santander
143 millions
1
3,27%

Source : Bloomberg, 18/08/2022

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