Vos objectifs
liquidités, protection, croissance

En définissant votre Financial ID, vos avoirs seront structurés en trois objectifs distincts. Ceci vous permettra de réaliser vos projets en tenant compte des priorités que vous avez fixées. Tout en étant attentif aux risques réellement pris.

Vos objectifs

Liquidités

Les liquidités concernent la partie de vos avoirs qui doit rester mobilisable à tout moment, pour réaliser vos opérations quotidiennes, financer un projet concret à court terme ou comme réserve financière.

En définissant un minimum de liquidités vous vous assurez de ne jamais manquer d’argent en cas d’imprévu. Vous serez alerté si votre portefeuille passe sous ce seuil.

Liquidités

Info

Vous pouvez à tout moment adapter ces montants afin de refléter un changement dans votre situation.

Protection

Votre objectif de “Protection” concerne la partie de vos avoirs que vous souhaitez protéger le plus possible des incertitudes. Il peut s’agir d’un capital à protéger pour un objectif précis à moyen ou long terme (achat immobilier, capital pension, …) ou alors d’un capital que vous souhaitez protéger pour en tirer des revenus réguliers.

En définissant un minimum en “Protection”, vous vous assurez de toujours maintenir ce montant minimum avec vos investissements à capital garanti ou protégé. Vous serez alerté si votre portefeuille passe sous ce seuil.

Protection

Info

Vous avez la possibilité d’obtenir des revenus réguliers de vos investissements en Protection.

Croissance

Votre portefeuille “Croissance” comprend les investissements pour lesquels vous pouvez attendre de meilleurs rendements, mais avec un risque de perte en capital plus élevé.


En fonction de la stratégie globale choisie, de votre tolérance aux pertes et de votre situation financière, Deutsche Bank définit un risque maximum de portefeuille.


Deutsche Bank vous informera dès que vous dépassez le risque maximum et déclenchera les notifications nécessaires.

Croissance

Info

Vous pouvez à tout moment adapter ces montants afin de refléter un changement dans votre situation.

En définissant vos objectifs, vous vous assurez de

Recevoir des conseils personnalisés qui répondent réellement à vos objectifs personnels.

Recevoir des notifications dès que votre portefeuille ne correspond plus à votre profil de risque.

Un suivi de votre portefeuille par Deutsche Bank vous permettant de réagir à temps dès que votre portefeuille demande votre attention.

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