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En résumé

Quand avez-vous vérifié les informations de votre Financial ID pour la dernière fois ? Pensez à passer en revue votre situation personnelle et vos objectifs financiers au moins une fois par an. Quelques minutes suffisent pour mettre à jour et reconfirmer votre profil. Vous continuerez à profiter de conseils uniques et personnalisés.

Vous avez reçu un rappel de votre dentiste pour une visite de routine annuelle ? Logique, il en va de votre santé. Votre garagiste vous signale qu’il est temps de passer votre véhicule à l’entretien ? Normal, la sécurité passe avant tout. C’est maintenant votre banque qui vous invite à faire un rapide check-up de votre situation financière. Pourquoi ? Pour continuer à profiter des conseils de nos spécialistes.

Concrètement, nous vous invitons à passer en revue votre Financial ID une fois par an, pour vous assurer que celui-ci reflète toujours au mieux votre situation personnelle. Avec un Financial ID à jour, vous continuez à bénéficier de conseils uniques qui s’appuient sur vos propres objectifs.

Mieux nous connaissons nos clients, mieux nous sommes armés pour vous fournir des conseils qui répondent à vos propres besoins. En quelques minutes seulement, via votre Online Banking, vous pouvez ainsi rapidement parcourir votre profil et nous fournir des informations encore plus précises, qui nous aideront à vous formuler les recommandations les plus pertinentes.

Le Financial ID : la base

Le Financial ID est la base d’une relation de confiance chez Deutsche Bank : si vous voulez prendre les bonnes décisions pour votre argent, vous devez pouvoir compter sur des conseils personnalisés. Votre conseiller doit donc comprendre précisément vos objectifs.

Prenez donc le temps de la réflexion pour formuler le plus clairement possible vos objectifs financiers. Il n’y a pas de bons ou de mauvais conseils dans l’absolu, mais uniquement des conseils qui sont adaptés - ou pas - à votre situation.

Comment fonctionne le Financial ID ? Le Financial ID est composé de quatre sections :

  • Votre connaissance des produits financiers.
  • Votre situation financière.
  • Votre horizon d’investissement et votre tolérance aux pertes.
  • Vos objectifs financiers.

Enfin, pour terminer, vous serez invité à remplir la section « Mieux vous connaître » au sein de laquelle vous pourrez ajouter d’autres informations telles que vos prêts hypothécaires ou votre planification patrimoniale mais également quels sont vos sports ou loisirs préférés.

C’est donc une démarche indispensable : apprenez à mieux cerner votre identité financière et vous pourrez profiter de conseils sur mesure. Pensez donc à vérifier l’exactitude des informations contenues dans votre Financial ID : c’est le meilleur moyen de recevoir des conseils adaptés à votre situation personnelle et à vos objectifs.

Prêt pour un check-up financier ?

Connectez-vous à votre Online Banking. Cliquez ensuite sur votre nom en haut à droite et allez dans la section « Mon profil » pour mettre à jour votre Financial ID.

Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter nos experts de Talk & Invest au 078 156 157.

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